Тенденция роста цен на сахар может измениться на противоположную из-за излишнего предложения сахара на рынке. На рост предложения влияют несколько причин.

В ноябре-декабре этого года импортеры ввезут остатки квоты на сахар-сырец (около 700 тыс. т). Из него можно произвести около 660 тыс. т сахара. Да и отечественные сахарные заводы до конца года выработают около 250 тыс. т свекловичного сахара. Таким образом, переходящие остатки сладкого продукта на конец года превысят 2,5 млн т. "Такой объем Россия может съесть за 3 месяца, не быстрее, при условии, что на рынок не будет поступать сахар извне", - считает Е.Иванов, ведущий эксперт рынка сахара Института конъюнктуры аграрного рынка.

Однако контрабандный ввоз сахара набирает обороты. И чем выше будут цены на внутреннем рынке, тем больше на нем окажется нелегальной продукции. По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка, доля нелегального импорта составляет около 30% всего импорта белого сахара.

Резкие колебания цен на основное сырье - какао-бобы и сахар - стимулируют кондитеров заменять эти ингредиенты другими. Цены на заменители какао-масла и кондитерского жира остаются стабильными в течение последних 3 лет. Они меняются из-за инфляции и сезонных колебаний, однако эти скачки прогнозируемы и поэтому не несут в себе существенных рисков.

Зато стоимость какао-бобов и сахара за те же 3 года увеличилась вдвое. И это существенная нагрузка для кондитеров. Доля этих ингредиентов в себестоимости сладостей более 50%.

И когда цены на сырье растут, единственный и правильный выход для кондитеров - поднять отпускные цены. Но делать это без оглядки на конкурентов они не могут.

Есть и другая возможность: не поднимать цены, а снизить затраты путем замены дорогого компонента, например, какао-масла, каким-нибудь эквивалентом. Заменители, как правило, в несколько раз дешевле. Но здесь возникают другие сложности. "Обычно ГОСТ, по которому производится изделие, не допускает замены одних ингредиентов другими, и нужно разрабатывать новую рецептуру продукта", - говорит З.Михайлова, начальник производства ЗАО "Кондитерская фабрика им. К.Самойловой". Т.е., если вместо какао-масла в шоколаде применить другой жир, то в соответствии с ГОСТом его нельзя будет именовать шоколадом.

Интерес кондитеров к заменителям подогревается экономической ситуацией. Как объясняют предприниматели, выпускать качественную, ГОСТовскую продукцию не очень выгодно. Она получается дорогая, и спрос на нее ограничен. Приходится расширять ассортимент дешевых изделий и ими загружать большую часть производственных мощностей.

По прогнозам директора по маркетингу и развитию продуктов ОАО "Кондитерское объединение "СладКо" Д.Шабанова, он увеличится на 5-7% по сравнению с 2002 г. в натуральном выражении и на 20% - в денежном: "В следующем, 2004 г. мы прогнозируем замедление роста до 4% по сравнению с 2003 г. по объему в тоннах и до 13% - по обороту".

Такое неравное соотношение показателей роста в натуральном и денежном выражениях, отмечают производители, свидетельствует о развитии более дорогих сегментов рынка.

Эксперты ACNielsen считают, что в этом году россияне потратят на изделия из какао-бобов около $1,9 млрд против $1,6 млрд в 2002 г.

Тем не менее сейчас производится кондитерских изделий в пересчете на одного человека в год в 1,5 раза меньше, чем в 90-х гг. - около 13,5 кг. "Мы еще не достигли уровня производства тех лет, когда на человека приходилось около 20 кг, - говорит президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) В.Шаршапин. - Поэтому потенциал рынка очевиден. Тем более что существующие в отрасли мощности задействованы на 60%".

Наращивание объемов производства шоколадных изделий произошло за счет иностранных компаний, в середине 90-х пришедших на российский рынок в качестве производителей. С тех пор тенденция переноса производственных площадей на территорию России сохранилась.

По сравнению с Европой, где рынок практически выработал свой потенциал и динамика его роста сравнительно низкая, российский рынок для зарубежных компаний является возможностью продолжить реализацию своих амбиций. "В Германии потенциал роста ограничен, - не так давно сказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Михаэль Габауэр, директор по сбыту германской компании Alfred Ritter GmbH, выпускающей шоколад под ТМ Ritter Sport. - С оборотом в 24% для действий на этом рынке есть лишь небольшой простор, гораздо лучшие шансы мы видим за границей".

Именно поэтому Alfred Ritter GmbH запустила совместный проект с ООО "Одинцовская кондитерская фабрика" (ОКФ), которому принадлежит ТМ "А.Коркунов". Проект предполагает расширение мощностей российской фабрики. И половину его стоимости ($10 млн) оплачивает германская сторона. В 2004 г. немцы начнут выпускать продукцию под собственной торговой маркой на новой производственной площадке ОКФ. При этом поставки Ritter Sport из Германии полностью прекратятся.

Одной из последних - в конце 2002 г. - о выходе на российский рынок шоколадных изделий заявила французская Group Danone SA, работающая в секторе молочной продукции.

Иностранным гигантам кондитерской отрасли, не первый год работающим на российском рынке, - Nestle, Mars, Kraft Foods и Cadbury - с российской стороны противостоят "Объединенные кондитеры", куда входят фабрики "Красный Октябрь", "Рот Фронт", концерн "Бабаевский" и некоммерческое партнерство "СладКо" (екатеринбургское ОАО "Кондитерское объединение "СладКо" и ульяновское ОАО "Кондитерская фабрика "Волжанка"). Притом что по составу основных игроков рынок сформировался, на нем наблюдается перераспределение активов и появление небольших региональных предприятий.

Так, "СладКо" летом 2003 г. продало свое казанское подразделение - ОАО "Казанская кондитерская фабрика "Заря". Однако, по словам директора по связям с общественностью ОАО "Кондитерское объединение "СладКо" Е.Капраловой, выход казанской фабрики из объединения не сказался на объемах производства: "В этом году силами двух фабрик мы произведем продукции примерно столько же, сколько в прошлом году на трех".

Кроме того, акционеры кондитерского объединения "СладКо" приступили к поиску стратегического партнера, которому в 2004 г. будет продана часть акций холдинга.

ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" также заявило о намерении продать принадлежащие ему пакеты акций петербургского ЗАО "Кондитерская фабрика им. К. Самойловой" (СПб), ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ" (Тамбов), ЗАО "Пензенская кондитерская фабрика", ОАО "Йошкар-Олинская кондитерская фабрика", ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная поляна" и ОАО "Железногорская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (Красноярский край).

Появление небольших местных производителей, нацеленных на удовлетворение спроса региональных рынков, погоду на рынке не делает. Их успешное сосуществование бок о бок с крупными игроками возможно только при условии заполнения незанятой ниши, считает коммерческий директор ЗАО "Первый кондитерский комбинат "Азарт" Ю.Азаров: "В противном случае этим компаниям выжить не удастся".

"Вполне возможно появление новых производств, которые будут ориентированы на выпуск конкретных видов продукции, - дополняет начальник отдела маркетинга ЗАО "Кондитерская фабрика им.Крупской" Н.Федорова. - Возможно, на новых предприятиях не будет полного производственного цикла, а будут использоваться полуфабрикаты, выпускаемые другими кондитерскими фабриками.

Из крупных игроков первым пришел в Россию "Марс". С 1995 г. "марсы", "сникерсы" и "баунти" производятся на 2-х фабриках в подмосковном Ступине. "Пикники" и "виспы" британская "Кэдбери" делает в городе Чудове Новгородской области.

Швейцарская "Нестле" в 1995 г. купила пакет акций самарского предприятия "Россия". Сегодня ей принадлежат контрольные пакеты как минимум 6 предприятий в 5 регионах России.

В июле 1997 г. германская компания "Штольверк" приобрела цех в г.Покрове Владимирской области. Год назад, вчетверо увеличив производственные мощности, немцы за 150 млн долл. продали предприятие американской компании "Крафт Фудс", входящей в корпорацию "Филип Моррис".

В 2001 г. "Бэринг Восток Кэпитал Партнерс", дочерняя фирма англо-голландского банка, создала из трех небольших региональных фабрик - екатеринбургской "Конфи", ульяновской "Волжанки" и казанской "Зари" - объединение "СладКо".

Есть еще и "Чупа-Чупс", и "Херши", и немецкая компания "Альфред Риттер", которая делает шоколадки "Риттер Спорт" и начинает проект с Одинцовской кондитерской фабрикой ("Коркунов"), и "Фазер", который тоже все время стремится кого-то купить. Львиная доля российской кондитерской промышленности уже скуплена иностранцами. Оценки расходятся: одни говорят о 70%, другие - о 80%.

"2 года назад произошло знаменательное событие - иностранные инвестиции в "пищевку" превысили инвестиции в "нефтянку", - говорит Д.Рылько, руководитель Института конъюнктуры аграрного рынка.

Отечественный шоколадный стандарт выше многих зарубежных. ГОСТ не допускает добавления заменителей какао-масла. Евронормы же разрешают добавлять до 5% посторонних жиров. "Иностранные компании - очень закрытые, - говорит Л.Рысева, завлабораторией НИИ кондитерской промышленности. - Свою рецептуру они скрывают, а узнать фактическое соотношение ингредиентов мы не можем. Если судить по этикетке, ничего неразрешенного в их продукте нет".

Производители не обязаны писать на этикетке, сколько чего в процентах они добавили в продукт. Однако, если шоколад соответствует ГОСТу, на нем так и должно быть написано "ГОСТ". На плитках "Золотая марка" и "Нестле" ("Нестле"), "Альпен Голд" и "Воздушный" ("Крафт Фудс") значится "ТУ" - технические условия, то есть рецепт фирмы разработали сами.

"Наши исследования показали, что часто иностранные компании экономят на какао, - продолжает Л.Рысева. - Настоящий шоколад должен содержать не менее 35-37% какао-продуктов. Однако какао-масло настолько дорого, что экономия даже десятой доли процента дает большой выигрыш в деньгах. Западное оборудование позволяет сэкономить 2-3%".

Объективная цена 100-граммовой плитки шоколада - 20 руб. Все, что гораздо дешевле, должно насторожить.

Из чисто российских компаний самым крупным игроком на рынке является холдинг "Объединенные кондитеры", в который входят гиганты "Красный Октябрь", "Рот Фронт", концерн "Бабаевский" и 12 фабрик поменьше. Контролирует это все группа "Гута".

Рост потребления шоколада напрямую зависит от темпов роста ВВП. По данным компании Gallup, житель России съедает всего 2,5 кг в год. Немец съедает 10 кг, а благополучный швейцарец - 12.

Отмечается, что до сих пор в России никто не выпускал кокосовый белый шоколад. Все 3 новинки соответствуют самым высоким мировым стандартам качества и производятся из экологически чистого сырья.

Бизнесмен обещал увеличить объем производства в наступающем году в 3 раза - с 8000 т до 25000 т. Рост планируется в том числе и за счет запуска в начале 2004 г. линий по производству шоколада Ritter Sport. Инвестиции в новые производственные мощности Коркунов и владелец немецкого брэнда - компания Alfred Ritter поделили поровну. При этом немецкие инвесторы не получат долю в Одинцовской фабрике: Коркунов будет возмещать инвестиционные вливания Alfred Ritter за счет производства шоколада Ritter Sport на своей фабрике. В 2004 г. его предполагается выпустить в количестве 2000 т и еще по 5000 т в последующие 4 года.

Акцент в маркетинговой политике компании Коркунова будет смещен в сторону сегмента суперпремиум. Часть его плана - открытие в Москве бутика шоколадной продукции, сделанной вручную.

В компании "Конфаэль", которая до сих пор практически безраздельно царствовала в этом сегменте, приходу Коркунову даже рады. "Культура потребления шоколада в России низкая, - говорит руководитель отдела маркетинга и рекламы компании "Конфаэль" Е.Московская-Муштак. - Марка "Коркунов" хорошо раскручена и подтянет за собой весь сегмент, так что нам будет только легче.

Марка "Шоколадный дом" предлагает недорогие фигурки из шоколада отечественного производства. В основном это всевозможные вариации на зоологическую тему: "Задорный кролик", "Зайчишка-шалунишка", "Пчела Майя", "Мишка косолапый", "Белочка с шишкой". "Шоколадный дом" предлагает также развлечься поеданием "Нового русского" или "Наших на Канарах". Фигурки весом до 200 г стоят до 200 руб., более тяжелые мини-скульптуры - до 1000 руб.

Прилавки фирменных магазинов фабрики "Красный Октябрь" заполнены знакомыми с детства зайчиками, а также лошадками, мишками, курочками, тигрятами, грибочками, совами, обезьянками и золотыми рыбками. Продается шоколадный зоопарк на вес и стоит 670 руб. за кг.

Для любителей более монументальных форм "Красный Октябрь" возьмется изготовить на заказ шоколадного "Медведя" высотой 12 см, 34 см или 52 см.

При желании можно самому стать творцом кондитерского произведения. Реализовать любые идеи в шоколаде помогут в компании "Шоколадный дом", на кондитерской фабрике "Конфаэль" и в кондитерском бутике Noir Desire. Заказать можно что угодно.

Е.Московская, директор по маркетингу компании "Конфаэль": У нас бывают самые нетривиальные заказы. Недавно одна дама в подарок мужу попросила сделать шоколадную фигуру бегемота весом 26 кг с надписью "Ты сладкое счастье мое", а один украинский чиновник заказал копию "Ирисов" Ван Гога для президента Кучмы.

В бутике "Конфаэль" можно заказать не только скульптуру, но и картину. Цены на съедобные пейзажи, портреты и натюрморты начинаются с 15 тыс. руб. олитические заказы дороже: например, шоколадный Путин потянул на $700.

В бутике "Конфаэль" можно купить готовую шоколадную скульптуру, картину или открытку. Цены на атрибуты сладкой жизни колеблются от 60 руб. за детский самолетик на палочке до 80 тыс. руб. за фигуру льва весом более 90 кг.

Скульптуры фабрики "Конфаэль" обрабатываются пищевым лаком, вследствие чего не тают в руках и весьма долговечны - могут выполнять роль лакомства в течение года.

Для изготовления шоколадных фигур и конфет ручной работы в Noir Desire используется только шоколад из Франции. В этом кондитерском бутике можно купить одну из готовых скульптур: Эйфелеву башню, обсыпанную какао, петуха в натуральную величину и еще с десяток съедобных безделушек, отличающихся истинно французским шармом, цены - 2,1 тыс. руб. за килограмм. Здесь же можно изготовить скульптуру по любому дизайн-проекту. Все формы для изготовления скульптур производятся во Франции, самая простая заказная фигура обойдется не менее чем в $400.

Изготовить сладкую скульптуру любой сложности берутся и в компании "Шоколадный дом". Материал - шоколад бельгийского или российского производства - обойдется в $45-50 за килограмм, разработка дизайна оценивается отдельно в зависимости от сложности.

Выбор готовых марципановых фигурок в московских магазинах не очень велик. После долгих поисков на прилавках супермаркетов обнаружились пара марципановых поросят "Гюнтарт & Ко" за 100 руб., марципановые фрукты в подарочных упаковках бельгийской марки с мушкетерским названием D'Artagnan (100-250 руб.) и очень похожие на них овощи и фрукты в корзиночках в форме сердца от компании "Русский марципан" (40 руб.).

Авторскую мини-скульптуру из марципана можно заказать в кафе "Эстерхази". На исполнение даже самого сложного заказа уйдет не больше 5 дней. Цены на индивидуальные заказы начинаются с 1 тыс. руб. за кг. Там же выставлены образцы фигурок из этого мягкого материала: марципановая книга-торт, фигурки жениха и невесты, новогодняя елка. Готовые марципановые поделки в "Эстерхази" стоят от 40 руб. до 400 руб.

Индивидуальный заказ на изготовление изделия из марципана можно сделать и в Noir Desire. Марципан по-французски обойдется - от $80 за килограмм, а готов будет через 3-7 дней.

Конфеты, сделанные вручную из элитных сортов шоколада, могут стать не менее изысканным подарком, чем марципановые и шоколадные фигуры и картины. Основное место продажи hand-made сладостей - специализированные магазины или шоколадные бутики, представляющие, как правило, одну марку.

В бутике бельгийской компании Godiva продается более 70 видов конфет - всевозможные вариации на тему пралине, марципана, трюфеля, ганаше, карамели, сливок и других ингредиентов. Стоят элитные сладости недешево - 349 руб. за 100 г конфет. К рождественским и новогодним праздникам марка Godiva предлагает празднично упакованные подарки из 4-х конфет (390 руб.), 6 конфет (602 руб.), весом 250 г (792 руб.), 500 г (1548 руб.) и 750 г (2340 руб.). Подарок можно преподнести в одной из атласных шкатулок (1993-6020 руб.). Подарок детям Godiva предлагает упаковать в бархатный чулок (767 руб.). Есть так же пралине в форме сердца Coeur de Bruxelles ("Сердце Брюсселя"). Единственный минус, которым может смутить продукция Godiva, - наличие консервантов в составе конфет.

Марка Leonidas тоже родом из Бельгии, но ее продукция почти вдвое дешевле - килограмм любых конфет в фирменном магазине обойдется в 1790 руб. Для детей марка предлагает сапожок или башмак из шоколада (537 руб.), а также шоколадный сундучок (360 руб.). Шоколадную обувь, равно как и новогоднюю коробку в виде елочки (500 руб.), можно здесь же наполнить конфетами.

В конце декабря свой первый фирменный магазин открывает компания "Коркунов". На Большой Лубянке предложат несколько десятков видов конфет ручной работы.

Удачи и приятного аппетита!